ลองนึกภาพว่าคุณกำลังใช้ Zoho Books เพื่อจัดการการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน แต่ต้องเผชิญกับปัญหาการสื่อสารที่ล่าช้าเนื่องจากไม่มีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ และความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วส่งผลให้เกิดการตอบกลับล่าช้าและความไม่พอใจของลูกค้า
นี่คือจุดที่การผสานรวม Zoho Cliq กับ Zoho Books ก้าวเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ ด้วยการผสานรวมนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน Zoho Cliq ทันทีทุกครั้งที่ลูกค้าดู แสดงความคิดเห็น อนุมัติ หรือปฏิเสธใบเสนอราคาและใบเรียกเก็บเงินของคุณ มาสำรวจองค์ประกอบหลักของ Zoho Books และดูว่าการผสานรวมกับ Zoho Cliq ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพในการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินได้อย่างไร
Zoho Books คืออะไร?
Zoho Books เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงานบัญชีและจัดการธุรกรรมได้อย่างราบรื่น Zoho Books ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร นำเสนอพื้นที่ที่ปลอดภัยในการติดตามใบเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ กระทบยอดใบแจ้งยอดธนาคาร จัดการค่าใช้จ่าย ดูแลโครงการ และนำทางการปฏิบัติตาม GST ได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ของการรวม Zoho Books เข้ากับ Zoho Cliq คืออะไร?
เปิดใช้งานแถบแชทด่วน
บอกลาความยุ่งยากในการสลับระหว่างแท็บ Zoho Cliq และ Zoho Books ด้วยการผสานรวม คุณสามารถเปิดใช้งานแถบแชทด่วนของ Zoho Cliq ภายใน Zoho Books ของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซ Zoho Books แถบแชทด่วนปรับปรุงการสื่อสาร ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
หากต้องการเปิดใช้งานแถบแชท:
- ไปที่การตั้งค่าที่มุมขวาบนของหน้า Zoho Books
- เลือก Zoho Apps ภายใต้ Integrations
- คลิก Connect ถัดจาก Zoho Cliq
- เปิดใช้งาน ตัวเลือก แถบแชท Zoho Cliq ภายใน Zoho Books เพื่อให้แถบแชทด่วนปรากฏที่ด้านล่างของหน้าใน Zoho Books
เปิดใช้งาน Contextual Chats
การเปิดใช้งาน Contextual Chats เป็นคุณสมบัติที่รวมแถบแชทของ Zoho Cliq เข้ากับ Zoho Books ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของคุณ ด้วย Contextual Chat ผู้ใช้สามารถหารือเกี่ยวกับธุรกรรมและบันทึกกับผู้เข้าร่วมที่ระบุ รับการแจ้งเตือนทันทีสำหรับการสนทนาใหม่ แบ่งปันรูปภาพและเอกสาร และแม้แต่เริ่มต้นการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซ Zoho Books
เปิดใช้งานการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัพเดทอยู่เสมอและป้องกันไม่ให้งานหลุดลอยไป หากไม่มีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ความล่าช้าในการสื่อสารอาจทำให้พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือความคิดเห็นของลูกค้า ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ดูใบแจ้งหนี้ของคุณ ชำระเงิน หรือแสดงความคิดเห็น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันที เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะในกระบวนการออกใบแจ้งหนี้
- การแจ้งเตือนการชำระเงินแบบเรียลไทม์
ด้วยการแจ้งเตือนแบบรวม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีทุกครั้งที่ลูกค้าชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ฟีเจอร์นี้ให้ความอุ่นใจและช่วยให้คุณสามารถติดตามรายได้ของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินโดยมีข้อมูลครบถ้วน - การแจ้งเตือนการมองเห็นใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา
ด้วยการผสานรวมนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อลูกค้าเปิดและดูใบแจ้งหนี้ของคุณ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณสามารถวัดความสนใจของลูกค้าและติดตามผลตามนั้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการชำระเงินตรงเวลาและความพึงพอใจของลูกค้า
- รับการแจ้งเตือนความคิดเห็นของลูกค้า
ด้วยการแจ้งเตือนแบบผสานรวม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีทุกครั้งที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นในใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ ให้การตอบกลับส่วนบุคคล และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า
สรุป
การรวม Zoho Cliq เข้ากับ Zoho Books ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกในทีม และขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจในท้ายที่สุด หากต้องการเปิดใช้งานการผสานรวมเหล่านี้และปรับปรุงกระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้ของคุณ:
- ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho Cliq และบัญชี Zoho Books โดยใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน
- คลิก ไอคอน รูปเฟือง ที่ด้านขวาบนหรือไปที่ การตั้งค่า ที่แถบด้านข้างซ้าย
- ไปที่ Zoho Apps ภายใต้ Integrations
- ค้นหา Zoho Cliq เปิดใช้งานส่วนขยาย และแมปการแจ้งเตือนของคุณกับช่องทาง Zoho Cliq ที่คุณต้องการ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ zohoblog
