Zoho ประกาศยกระดับการทำงานของทีมขายด้วยการผสานระบบระหว่าง Zoho Sign และ Zoho CRM เพื่อช่วยธุรกิจลดความยุ่งยากของงานเอกสารแบบเดิม ๆ และเร่งการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรองรับลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในกระบวนการขายแบบดั้งเดิม ทีมขายต้องทำงานกับเอกสารหลายฉบับ เช่น NDA ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งต้องผ่านหลายรอบของการร่าง แก้ไข ต่อรอง และรออนุมัติ ทำให้เกิดความล่าช้าและเสี่ยงต่อความผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อมีการส่งเอกสารผิดคน ใช้ไฟล์ผิดเวอร์ชัน หรือจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ
Zoho ระบุว่า การพึ่งพางานเอกสารแบบแมนนวลทำให้ธุรกิจเสียเวลา เสียโอกาส และเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล
Zoho Sign + Zoho CRM ทำอะไรได้บ้าง
การผสานระบบครั้งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถ:
1. ส่งและขอลายเซ็นได้จาก Zoho CRM โดยตรง
ไม่ต้องสลับแอประหว่างกันอีกต่อไป สามารถเลือกเอกสาร ส่งให้ลูกค้าลงนาม และติดตามสถานะได้ทันทีในหน้า CRM
2. ใช้เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ
รองรับทั้ง Zoho Sign Template, Mail Merge และเอกสาร inventory เพื่อให้การสร้างเอกสารทำได้รวดเร็วและแม่นยำ
3. ติดตามสถานะเอกสารได้แบบเรียลไทม์
ทีมขายสามารถดูได้ว่าลูกค้าเปิดเอกสารแล้วหรือยัง อยู่ในขั้นตอนใด และเหลือใครที่ยังไม่ได้ลงนาม—all-in-one บนหน้า CRM
4. ส่งเอกสารแบบจำนวนมากได้ในไม่กี่วินาที
ฟีเจอร์ Bulk Send ช่วยให้ส่งสัญญาไปหาผู้รับหลายรายพร้อมกัน ลดขั้นตอนการตั้งค่าซ้ำ ๆ เหมาะสำหรับแคมเปญหรือเอกสารมาตรฐานที่ต้องส่งเป็นกลุ่ม
5. สร้างสัญญาเฉพาะลูกค้าจากข้อมูล CRM
เพียงเลือกเทมเพลต Mail Merge ระบบจะดึงข้อมูลของลูกค้าเข้าเอกสารโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมขายส่งสัญญาที่ตรงกับข้อมูลจริงได้รวดเร็ว
Zoho ชี้ว่า การใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เพียงช่วยลดต้นทุนงานเอกสาร แต่ยังทำให้ธุรกิจปิดการขายได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาด และเพิ่มความโปร่งใสให้กับการทำงานของทีมขาย
ที่มา zoho
